۱۰ نکتهٔ برتر من برای پیگیری جمعه، ۱۲ دسامبر
۱. سرمایهگذاران همچنان از بخش فناوری به سمت ارزشگذاری حرکت میکنند؛ در حالی که شاخص داو در صدد افزودن به رکورد دیروز است، Nasdaq برای باز شدن پایینتر آماده میشود. آتیهای S & P نسبتاً ثابت ماندهاند پس از اینکه شاخص گسترده نیز دیروز به بسته شدن رکوردی دست یافت. کلوپ جلسه ماهانهٔ دسامبر را بهصورت پخش زنده، منحصراً برای اعضا، در ساعت ۱۲ ظهر بهوقت ET برگزار میکند.
۲. Lululemon Athletica دیروز عملکرد فصلی متوسطی گزارش داد. این شرکت بهطور چشمگیری درآمد خود را افزایش داد، اما اجرای برنامهٔ سال جاری به دلیل چالشهای متعدد از جمله تعرفهها بهدرستی پیش نرفت. بهعلاوه، مدیرعامل کالون مکدونالد اعلام کرد که پس از بیش از هفت سال حضور، در پایان ژانویه از این غول athleisure خواهد رفت. تحلیلگران Jefferies بهدلیل این خبر، سهام Lululemon را از حالت «فروش» به «نگهداشتن» ارتقا دادند؛ این تصمیم، با توجه به سالهای متعدد موفقیتساز مکدونالد پیش از این، نسبتاً سختگیرانه بهنظر میرسد. پیش از افتتاح بازار، قیمت سهام بیش از ۱۰٪ افزایش یافت.
۳. سهام Broadcom که توسط کلوپ نگهداری میشود، صبح امروز پس از گزارش فصلی که بهدرستی تفسیر نشده، ۵٪ کاهش یافت. این تولیدکننده چیپست، سودی بالاتر از انتظار گزارش کرد و پیشبینیهای خود را ارتقا داد. با اینحال، سرمایهگذاران نگران اظهارات مدیرعامل Hock Tan بودند که ممکن است نشانگر این باشد که مشتریان توسعهٔ چیپها را بهصورت داخلی انجام میدهند. ما با این تفسیر مخالفیم و معتقدیم این دوره بهطور کلی قوی بوده است.
۴. Costco دیروز، در ساعات پایانی، سود فصلیای فراتر از انتظار گزارش کرد؛ این عملکرد بهدلیل افزایش درآمد حق عضویت، حاشیههای ناخالص و فروش خالص بهبود یافته بود. با اینحال، نتایج برای تغییر دید منفی والاستریت نسبت به این خردهفروش کافی نبود و سهام آن صبح زود افت کرد. ما معتقدیم پس از بازنگری نتایج، بازگشت قیمت این سهام کلوپ هنوز محتمل است. رتبهٔ «معادل خرید ۱» را حفظ کردیم، اما هدف قیمتی را از ۱٬۱۰۰ دلار به ۱٬۰۵۰ دلار کاهش دادیم، بهدلیل ضعف اخیر.
۵. Citi پس از جلسه مثبت با سرمایهگذاران، شرکت Linde نگهداریشده توسط کلوپ را بهعنوان برگزیدهٔ برتر در این بخش معرفی کرد. این سهام اخیراً عملکرد بسیار ضعیفی داشته و در طول ماه گذشته ۶٪ کاهش یافته است. با اینحال، تحلیلگران معتقدند این افت بیش از حد است و این غول گازهای صنعتی هنوز یک بکلاگ پروژههای با کیفیت بالا دارد.
۶. RH (قبلاً Restoration Hardware)، با جذابیت خاصی، جلسه کنفرانس پس از گزارش سود را رهبری کرد و برنامهٔ افتتاح فروشگاه RH در پاریس را اعلام کرد. این شرکت مبلمان لوکس در سهماههٔ سوم، علیرغم بدترین بازار مسکن آمریکا در ۵۰ سال اخیر، رشد سالانهٔ خود را ثبت کرد. سود هر سهم (EPS) کمتر از انتظار بود، در حالی که درآمد همانطور پیشبینی شد. پیشبینی رشد درآمد نیز کمبود داشت. تحلیلگران هدف قیمتی RH را کاهش دادند؛ Stifel نیز رتبهٔ آن را از «خرید» به «نگهداشتن» پایین آورد.
۷. Guggenheim نام Bristol Myers Squibb را برای دورهٔ ۲۰۲۶، از حالت «نگهداشتن» به «خرید» ارتقا داد و اظهار کرد که «پیشنهاد ارزشمحور و مبتنی بر خطوط لولهٔ دارویی، بسیار جذابتر است». این سهم از زمان پایینترین سطح سالیانهاش در اواخر اکتبر بهصورت صعودی پیش رفته است، اما همچنان برای سال ۲۰۲۵ ۹٫۵٪ کاهش داشته است. برای کلوپ، ما انتظار داریم شرکت دارویی در زمینه اسکیزوفرنی، داروی Cobenfy، دستاوردهای بیشتری نشان دهد.
۸. سهام Fermi صبح امروز تقریباً ۴۴٪ سقوط کرد و به ۸٫۵ دلار برای هر سهم رسید، پس از آنکه شرکت برق اعلام کرد مستأجر اولین آن، قرارداد تأمین مالی ۱۵۰ میلیون دلاری را لغو کرده است. Fermi که بههمراستای رییک پری، فرماندار پیشین جمهوریخواه ایالت تگزاس و وزیر پیشین انرژی، تأسیس شد، یک روز پس از عرضهٔ عمومی اولیهٔ ۱ اکتبر بهقیمت ۳۷ دلار معامله میشد. قیمت عرضه اولیهٔ عمومی (IPO) ۲۱ دلار تعیین شد.
۹. JPMorgan هدف قیمتی Alphabet را از ۳۴۰ دلار به ۳۸۵ دلار ارتقا داد و رتبهٔ خرید را حفظ کرد. تحلیلگران نسبت به سهامهای Mag 7 (هفت شرکت بزرگ فناوری) همچنان مثبتاند، که Alphabet بهعنوان یکی از آنها شناخته میشود. برگزیدهای برتر JPMorgan برای سال آینده شامل Alphabet، بههمراه نامهای کلوپ Amazon، DoorDash و Spotify هستند.
۱۰. شرکت Ciena، ارائهدهندهٔ ارتباطات پرسرعت، فصلی با عملکرد بهتر از انتظار (beat) و ارتقای پیشبینیها (raise) ارائه داد و راهنماییهای فوقالعادهای را دیروز منتشر کرد. بسیاری از تحلیلگران اهداف قیمتی خود را برای این سهام که امسال تقریباً سهبرابر شده است، بهروز کردند. برخی از اهداف قیمتی (PT) زیر سطح بسته شدن سهام Ciena در ۲۴۲ دلار تنظیم شده بودند. اما اینگونه برای Barclays نبود. تحلیلگران این بانک هدف قیمتی خود را از ۱۳۸ دلار به ۲۷۹ دلار ارتقا دادند و رتبهٔ خرید را برای Ciena حفظ کردند.